网络设备
    作者:郑伟

    技术落地基础网要牢 本土品牌上快车道

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    1国产品牌领跑 主流品牌更受关注

      回顾2017年,在全球新一轮科技革命与产业革命浪潮席卷下,中国ICT产业快速变革,各行业纷纷向拥抱数字化转型,网络变得无处不在,云端应用、大数据、物联网、5G等技术创新集中爆发,都为以交换机路由器为代表的基础网络硬件市场带来了巨大的增长空间。

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      在此变革背景下,如何解决新兴业务模式与基础网络设备的性能适配、改善网络资源利用率有限等难题,都迫使行业客户需要了解当前基础网络设备的技术演进与市场变化。对此,为了全面了解2017年国内基础网络设备的市场变化与演进趋势,本报告将依据中关村在线站内产品库、ZDC调研数据以及综合多方行业报告从交换机与路由器两条产品线的市场品牌结构、产品结构、区域结构、主流厂商的品牌与产品走势等多方面多角度进行总结分析与预测。

      一、2017年中国基础网络硬件市场品牌结构分析

      1.1 品牌结构

      ·国产网络品牌继续领跑

      根据ZDC统计数据显示,在2017年基础网络硬件市场上的国产主流品牌获得了较大关注,占比均有提升。国内企业不仅对基础网络设备有本土定制化的特色需求,而且对思科等国外知名品牌同样有一定需求。不过从获得的数据看到,2017年诸如华为、新华三(H3C)、锐捷网络等本土品牌,不论在交换机还是路由器市场上,都获得了显著的增长。

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    图1 2017年中国交换机市场品牌关注比例分布

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    图2 2017年中国路由器市场品牌关注比例分布

      1.2 品牌变动对比

      ·交换机主流品牌关注度获提升

      根据ZDC数据显示,在2017年以交换机、路由器为代表的网络硬件设备市场竞争激烈。在交换机市场上,仍是华为、H3C、思科三家最受关注,其中以华为、H3C的增幅明显,而锐捷网络等品牌得益于“场景创新”同样获得了一定提升,其他品牌如中兴、D-Link、NETGEAR则稍有下降,所幸降幅并不大,相对平稳。

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    图3 2017年中国交换机市场TOP8品牌关注比例走势

      ·主流路由器品牌更受关注

      在2017年的路由器市场上,从ZDC统计数据可以看出,以华为、H3C为代表的主流品牌关注度增幅较大,而TP-Link等品牌则呈现出小幅下滑情况,主流路由器品牌显然更受关注。而在第二阵营梯队中的各品牌相对竞争较为激烈,关注度比例走势也相对胶着。

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    图4 2017年中国路由器市场TOP8品牌关注比例走势

    2什么价位的网络设备是用户最爱?

      二、2017年中国基础网络硬件市场产品结构分析

      2.1 产品结构

      2.1.1 价格段结构

      ·性价比仍是采购关注点

      从价格区间来看,2017年售价在3000元-8000元区间的中低端交换机产品仍最受企业用户青睐,占比达到75.7%。其他价格区间的关注度占比则均在10%以下,可见在国内市场上,尤以中小企业为代表的大量用户在选购交换机时,设备的整体性价比仍是他们较为关注的重点。

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    图5 2017年中国交换机市场不同价格段产品关注比例分布

      而对于路由器产品来说,200元以内的低端产品最受关注,关注比例高达57.28%。200-500元的中低端路由器的关注度则占比达23.27%。其他价格区间产品占比均未能超过8%。低端路由器在国内企业市场中“群众地位”由此显而易见了。

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    图6 2017年中国路由器市场不同价格段产品关注比例分布

      2.1.2 端口速率结构

      ·万兆端口占比提升

      2017年,以Wi-Fi为代表的无线网络流量继续快速增长,为交换机、路由器等核心基础网络设备在企业网络市场带来了新的发展机遇。根据2017年ZDC统计数据发现,千兆端口网络设备已成为企业用户的主流标配。而万兆端口设备开始逐步扩大占比。

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    图7  2017年中国交换机市场不同传输速率产品关注比例分布

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    图8  2017年中国路由器市场不同传输速率产品关注比例分布

    3哪些省份更关注基础网络硬件升级?

      三、2017年中国基础网络硬件市场区域结构

      3.1 2017年度不同省份关注比例

      ·京 、广、苏领衔关注网络硬件

      据ZDC获得的统计数据显示,2017年,我国北京、广东、江苏等一线发达城市与省份,对交换机路由器等基础网络硬件最为关注。而云、贵、内蒙等内陆省份,则由于纷纷启动大型数据中心等项目建设,则带动了相关区域市场对于基础网络硬件的进一步关注。

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    表1 2017年中国交换机市场不同省份关注比例分布

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    表2 2017年中国路由器市场不同省份关注比例分布

    4基础网络硬件市场主流厂商分析

      四、2017年中国基础网络硬件市场主流厂商分析

      4.1 厂商品牌对比

      ·交换机关注度提升 华为、H3C增幅明显

      在2017年交换机领域,根据ZDC统计数据显示,以华为、新华三(H3C)为代表的主流网络硬件厂商关注度增长明显,而以锐捷网络、D-Link为代表的第二梯队网络厂商,竞争较为激烈,所受关注度互有升降,受到关注分布态势较为胶着。

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    图9 2017年中国交换机市场TOP8品牌关注比例走势

      ·路由器国产品牌占据前三

      据ZDC统计数据显示,在2017年,在路由器主流品牌关注度里,以华为、TP-Link、H3C等为代表的国产品牌更受关注。其他主流品牌中则竞争激烈,不过整体波动幅度并不大。

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    图10 2017年中国路由器市场TOP8品牌关注比例走势

      4.2 厂商产品对比

      ·国产主流品牌型号关注比例较高

      据ZDC统计,在2017年交换机市场上最受关注的十款产品排名里,华为、新华三、锐捷网络的交换机型号成功上榜,呈现三足鼎立局面,备受企业用户关注。可见当前以上述三品牌为主的国产交换机已成为主流硬件型号,占据了一定的市场话语权,而中小企业用户从性价比、定制化等层面考量,也往往会选择国产主流品牌的网络设备。

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    图11  2017年中国交换机市场最受关注的十款产品排名

      纵观2017年,中国路由器市场上最受关注的十款产品排名中,华为、TP-Link、锐捷网络、新华三等品牌产品纷纷上榜,其中,华为有4款产品进入最受关注TOP10,其热门程度可见一斑。而以锐捷网络RG-RSR20-X-28为代表的路由交换安全一体机,不仅拥有丰富快速的端口、出色完备路由、交换能力,而且支持多种实用安全功能,可为企业用户提供多层次的安全保障。

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    图12  2017年中国路由器市场最受关注的十款产品排名

    5总结及趋势预测

      五、2017年中国基础网络硬件市场总结及趋势预测

      5.1 总结

      ·端口速率提升

      为了确保企业业务的灵活、提升基础网络架构的敏捷性,以及服务水平的完备性,承载关键工作负荷的需要,网络设备的端口速率进一步提升。

      ·新一轮基础设备更新潮

      随着WLAN产品快速向802.11ac级别过渡,让交换机等企业基础网络设备必须拥有更高级别(至少1G以上)的传输端口来应对,因此,催生出可支持100M、1G、2.5G、5G、10G等不同传输速率端口的新一代商用多速率交换机。此外,支持高密度、大容量以及融合多功能的网络产品也受到部分行业客户的青睐。

      ·国产品牌走热

      伴随设备国产化的浪潮以及在民族IT品牌在技术层面上的定制化优势等,则直接导致了基础网络设备市场上的国际品牌份额在逐年下降。

          ·自动化

          进入2017年,企业对于网络运营自动化有了新需求,即最大程度减少人工干预、排除人为失误,智能分析预测降低设备故障,并实现网络相关配置的自动化进程。

          ·可视化

          鉴于网络安全风险逐年提升,企业对于确保网络流量、关键性应用等层面上的可靠性、安全性及性能保障,提出了更高的监测与可视化需求。

      5.2 趋势预测

      ·模块化、定制化需求增长

      随着业务需求和运行环境的日益多样化,拥有固定接口的网络设备将难以满足行业发展的特色要求,而模块化与定制化网络设备不仅拥有灵活拓展性、定制化服务,也为国内自主品牌带来了新的发展空间。

      ·国内25G网络开始规模部署

      为满足数据中心带宽的增长需求,主流的10G以太网开始向25G过渡,预计2018年有望看到更大规模的25G网络部署,而提供大规模IAAS云服务的企业也将更加积极的部署25G网络。

      ·SDN/NFV技术加速网络转型

      通过解耦封闭的网络架构,利用SDN/NFV技术可以实现转发面和控制面的分离,重新定义了网络能力,让企业网络更富弹性,避免高昂的设备成本和运维成本。

    6报告研究方法说明及附录

    研究方法说明

    1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    ·直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    ·间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

       附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

      如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时,仅限客户内部使用,不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。

      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

      电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn 

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